2017年2月9日 SUMCOの決算説明会~需給は逼迫、値上げへ

2816時~17時のSUMCO決算説明会に参加。プレゼンは市場動向戦略が橋本CEO、決算が瀧井COO、今回も橋本CEOが半導体市場見通し及びウェハ市場動向について説明、ついに値上げ始まった。

業績

 2016年度の業績は売上高2113億円、OP140億円、NP65億円。4Qは売上559億円、OP55億円、NP31億円、20171Q計画は売上590億円、OP70億円、NP30億円。OP実績は127日の日経報道通り。

ウェハ市況は更にタイト化

 ウェハ市況は、12φは4Qから値上がり、SUMCOもユーザーも在庫が無くなってきている状態。1Qは定修もあり、更に逼迫、値上がりが続き、焦ったユーザーは下期のウェハ確保に懸命で、アロケーションの状況で、先端大手を優先、中堅以下は厳しい。8φも、2Qからは値上がりのようだ

 2020年までに主要半導体メーカーの設備投資計画からウェハ需要は600万枚を超え、状況は深刻化。ウェハメーカーは既に建屋がある場合に1.5年、ない場合は2年かかり、今年中に決断しないと間に合わない。

値上げ40%が供給増の条件

 会社側は、能力増強が可能な条件を言及した。ユーザーにより、四半期、半年、1年と期間が異なるが、徐々に値上げは浸透だろう。先端の10nmなど同社のシャアが高いものは、より大幅な値上げの模様。

背景はデーターセンターによるビット需給の構造変化

  NAND需要の背景は、スマホの台当たりGB増加はあるが、それ以上に、データーセンターだろう。

 

 

 

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